Adhérent

Gwenaël DAVICCO

Gérante

J’accompagne les chefs d’entreprise depuis 25 ans.

Tout d’abord en tant qu’auditeur, commissaire aux comptes auprès de grands groupes, puis expert-comptable indépendant. Et depuis bientôt 10 ans, je me consacre à l’ingénierie patrimoniale.

Cette double expertise, je la mets au service de chacun de mes clients, dans le cadre d’une approche globale et personnalisée.

Assurance | Audit | Gestion de patrimoine | Prévoyance | Retraite

INICIO PATRIMOINE

Implanté dans le 2ème arrondissement de Lyon, INICIO PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

Nos clients recherchent la tranquillité mais tout en ayant des exigences de performances pour leur patrimoine.

Le plus fréquemment, nous répondons aux problématiques suivantes :

Comment optimiser mes revenus ?
Comment me protéger, ma famille ? Protéger mon patrimoine, privé et professionnel ?
Comment optimiser mon épargne, diversifier mes placements, mes investissements ?
Comment préparer ma vie d’après ? Ma retraite, ma seconde vie professionnelle ?
Comment optimiser la cession/transmission de mon entreprise et organiser mes revenus futurs ?
Comment commencer à transmettre à mes proches pour optimiser les droits de succession, mais sans me démunir ?

Grâce à une étude transverse dans les domaines juridiques, civils, fiscaux et financiers, nous construisons des solutions sur mesure pour chaque situation.

INICIO PATRIMOINE : une approche systémique pour une gestion sur mesure.

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